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华泰证券投资顾问王鑫简介诸葛神算

发布日期:2020-01-25 21:30   来源:未知   阅读:

  该同志自加入证券行业以来,一直从事客户服务和证券投资咨询工作,有着丰富的投资理财经验。从基层的咨询服务做起,在投资机构公司运做过大资金的操盘经历(2001年最高操作资金近2亿元人民币).

  该同志能够刻苦钻研专业知识,认真总结投资经验,总结出一套简单实用的投资理财方法,并将这些投资方法运用到客户的投资理财中去,成功地判断了近两年来沪深两市几次大的多空转折点,使大多数投资者规避了风险放大了收益,指导客户在投资过程中达到保值增值,得到了广大投资者的一致认可。

  该同志目前在营业部主要负责客户服务和客户日常咨询工作,每天通过互联网、电话、现场指导、周末课堂等形式服务客户数量近千人,服务资产达到五千万元以上。特别是在咨询产品导读和理财产品推荐上,能够做到专业、认真、详实,并凭借自己十余年的从业经验大力宣传投资顾问业务,提升公司品牌形象,诸葛神算得到了客户的一致好评。

  针对客户群体进行分层次服务,对投资基础知识相对欠缺的客户,利用自身扎实的专业知识水平在周末进行投资者教育活动,增强客户的求知欲望,提高客户的投资交易水平,间接提高客户的忠诚度。

  针对目前各种复杂的投资技术方法,能够总结出一套适合大多数投资群体的、简单实用的投资理财方法,在客户群体中广为应用,并大力提倡价值发现型和价值培养型投资理念,遵循稳健投资,规避高风险品种,使客户最终达到保值增值。

  针对客户投资水平的不断提高,客户需求的不断加大,能够给予诚恳专业的投资建议,特别是针对核心客户,能够给予一对一的投资理财建议,使客户的投资思路清晰。明确未来投资理财的发展趋势,深知团队投研水平的壮大才是未来提升投资理财水平的关键,大力提倡专业的、个性化理财服务。

  利用周末进行投资者教育活动,大力推介公司的服务产品,推广投资理财专业知识,参加听课的客户群体从原来的十几人,到目前的平均每周60-80人,提升了公司的品牌形象。

  率先运用增加理财服务的方式来进行客户挽留。一年来,通过增强投资理财服务的方式防止客户流失近百户,挽留客户资产近三千万,并得到被挽留下来的客户的一致好评。

  通过提高投资理财服务,得到了客户的满意度和忠诚度,提升了客户转介绍的渠道。

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